财富需要打理,人生需要规划．
理财规划师职业定义。运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 我们整合了有理财需求的广大客户、各类理财专家、不同个人及家庭周期理财模型、丰富的理财产品咨询、各类金融机构和合作伙伴。我们以家庭理财规划服务为核心，辐射证券投资、保险、房产、黄金、遗产等各类专项理财业务，为每一个人（家庭）提供一站式的理财顾问服务与跟踪维护，为每一个家庭构建“私家理财会馆”的良好心愿，共同创造美好新生活。我们的每一项服务，都是高度专业的，而且根据不同客户的需求，“量身定做”制定出符合客户家庭财务状况及需求的个性化的、专业化的、私秘的理财规划方案，因此不会出现两份类似的理财规划。只有足够的专业和贴身，才能给客户创造足够的价值，也必将感受到我们的专业与价值。理财规划，不仅仅是给您一份报告，而且帮助您建立一整套指导家庭财务运行的动态模型，最终帮助您早日实现财务安全、达到财务自由、提升生命价值、持续理想的生活品质。理财规划是任何科学理财行为的前提：针对个人及家庭而言它是能够做到通观全盘的考虑，是对一生财富的最优安排，使客户明确收支、结余、理财目标、投资路径，最终充分覆盖全部的财务风险。
理财规划服务。该服务能使客户消除对未来财务的恐慌，清晰未来的财务走势，帮助客户看到自己看不到的投资误区，并指导客户投资理财。同时，还能帮助客户节约不必要的财务支出10%-100%。
理财规划的部分内容包括： 家庭收支规划、家庭资产分析规划、家庭理财目标规划、退休养老规划、家庭投资规划、风险管理与保障规划、旅游规划。其中家庭理 财目标规划又包括：教育规划、赡养规划、偿债规划、购房规划、购车规划、实业投资规划、税收和遗产规划等。
特 色介 绍
*独立性 * 第三方理财机构区别于银行、保险、证券等传统的金融机构。完全的独立出来，中立、客观、公正地站在客户理财需求的角度提供一对一的长期理财服务。
* 互动性* 理财师与您共同探讨家庭财务问题，共同建立理财目标，最终制定出可实施的理财规划方案。
* 私密性* 保密是我们的义务，这是我们最重要的职业准则。
* 量身定做* 根据个人及家庭的财务和非财务状况及理财目标量身制定可执行规划方案，所以不会出现两份类似的理财服务。
* 可操作性* 虽是规划，也必须有可操作性。给您的是完全能指导落实的建议方案。
* 服务动态性* 每年度固定两次理财规划跟踪服务，不定期金融动态信息跟进调整，真正达到与时俱进。
* 全面和长期性* 理财是一个平衡，在收入与支出间，也在现在与未来间，投资与消费都讲究中庸之道的和谐。
* 后续接口良好* 理财规划是专项理财的前提，轻松对接证券/保险/房产/养老/教育/旅游/遗产管理等专项理财服务。
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